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更新年评:2024年环保级氯化石蜡市场先涨后跌,市场成交氛围减弱

来源: 百川盈孚 更新时间: 2025年01月20日

关键字: 氯化石蜡,年评

一、市场综述

2024年氯化石蜡市场先起后落。截止到12月31日,氯化石蜡市场价格为4317元/吨,较年初5267元/吨下跌950元/吨,跌幅18.04%。1-3月初受环保政策影响,氯化石蜡企业调整生产结构,企业积极生产环保级氯化石蜡,下游增加对环保蜡需求量,市场成交氛围活跃,价格持续上涨。但从3月中下旬开始,环保级氯化石蜡市场成交重心不断下移,因环保级氯化石蜡价格偏高,叠加市场上仍有短链货源流通,企业出货情况不佳,价格走势下行。

第一阶段,1-到3月初国内环保蜡市场行情上涨。根据斯德哥尔摩公约要求2024年起禁止短链氯化石蜡货源生产,部分氯化石蜡企业逐步调整生产,且有部分氯化石蜡企业停车检修,但又因重质液蜡市场供应有限,导致环保级氯化石蜡市场供应收紧。终端下游增加对环保蜡需求量,市场成交氛围好转。且成本端液蜡市场价格上涨,液氯价格亦有上行表现,整体成本支撑增强。受多重利好因素支撑,氯化石蜡价格持续上涨至高位。

第二阶段,3月中旬到4月上旬,氯化石蜡市场区间整理。虽安徽、浙江地区有部分氯化石蜡企业停车检修,市场供应减少,但下游需求端支撑有限,叠加液蜡市场走势下行,成本支撑减弱,氯化石蜡价格下滑。4月份河南地区有氯化石蜡企业停车,浙江地区氯化石蜡企业维持低负荷运行,企业出货压力缓解,原料端液氯价格上涨,氯化石蜡企业成本压力增加,价格上调100-150元/吨不等。

第三阶段,4月下旬至12月份氯化石蜡市场步入下行通道。河北、江苏、四川地区有部分氯化石蜡企业陆续新增投产,虽其他地区部分氯化石蜡企业降负或停车,但整体市场货源供应过剩,下游需求方面表现乏力,市场成交氛围平淡,叠加液氯、液氯市场均有下行表现,成本支撑不足。另外市场上仍有大量短链货源流通,冲击环保蜡市场。市场无利好支撑,环保蜡价格持续下滑。到第四季度下游需求依旧颓势不改,叠加因成本压力较大,企业盈利情况不佳,国内氯化石蜡企业出现减产或停车现象,但市场并未有所转机,企业为促进出货,氯化石蜡价格持续下探。

二、盈利分析

2024年氯化石蜡平均利润水平在105元/吨左右。1-2月份原料液蜡市场上涨明显,氯化石蜡企业成本压力较大,利润水平下降。从3月份开始液蜡市场持续下滑,但3-5月份液氯市场交易氛围尚可,价格持续上涨,氯化石蜡利润水平集中在50-100元/吨。随着夏季高温,液氯市场行情转弱,到7月份液氯价格一路下滑至补贴,液蜡市场亦有下行表现,氯化石蜡企业成本压力缓解,整体利润水平提高。8-12月份液氯市场触底反弹,液蜡市场震荡下行,因受液氯影响较大,且氯化石蜡市场未有明显好转,企业盈利空间缩减,其中在11-12月份整体氯化石蜡市场表现亏损。

2024年氯化石蜡市场月均利润(元/吨)

月份 月均成本 月均价 月均利润 利润率
1月 5227 5409 168 3%
2月 5476 5469 57 1%
3月 5443 5490 105 2%
4月 5463 5495 99 2%
5月 5419 5406 45 1%
6月 5007 5188 199 4%
7月 4900 5188 201 4%
8月 4589 5188 286 6%
9月 4593 5188 161 3%
10月 4603 5188 74 2%
11月 4535 4522 -22 0%
12月 4484 4364 -108 -2%

三、出口分析

2024年1-12月份中国氯化石蜡共出口15.24万吨,较2023年同期的12.98万吨相比,出口增加2.26万吨,涨幅17.42%(备注:氯化石蜡出口均价为百川盈孚估算值,与实际成交情况有一定误差)

日期 2023年出口量(万吨) 2024年出口量(万吨) 涨跌 2023年均价(美元/吨) 2024年均价(美元/吨) 涨跌
1月 1.02 1.22 19.41% 2530 2284 -9.74%
2月 1.01 0.81 -19.00% 2334 2271 -2.69%
3月 1.10 1.47 33.81% 2278 2255 -1.03%
4月 1.02 1.26 23.10% 2447 2241 -8.42%
5月 0.94 1.16 24.01% 2339 2284 -2.35%
6月 1.04 1.26 21.76% 2318 2184 -5.75%
7月 1.12 1.24 10.63% 2199 2162 -1.65%
8月 1.16 1.24 6.67% 2055 2162 5.21%
9月 1.04 1.29 23.49% 2133 2272 6.50%
10月 1.10 1.32 20.30% 2153 2198 2.05%
11月 1.23 1.56 27.01% 2198 2245 2.12%
12月 1.20 1.40 16.46% 2303 2183 -5.23%
全年累计 12.98 15.24 17.42% 27288 26740 -2.01%

从出口去向上看,氯化石蜡主要去往越南、印度、泰国等地区,其中发往越南2.45吨,占总出口的16.08%;发往印度共1.95万吨,占总出口12.79%。(备注:氯化石蜡出口均价为百川盈孚估算值,与实际成交情况有一定误差)

四、后市预测

百川盈孚预测,2025年环保级氯化石蜡市场上涨动力不足,市场均价在4100-4600元/吨之间波动。影响氯化石蜡市场价格走势的原因主要有以下几点:

供应端来看,预计2025年氯化石蜡企业整体开工水平集中在5-7成,但市场货源供应依旧处于过剩状态,后期需多多关注国家对短链氯化石蜡的管控。需求端来看,国家经济增速缓慢,房地产行业一跌再跌,终端下游电缆线、地板料、软管、人造革、橡胶等制品方面对氯化石蜡需求支撑有限,多刚需采买为主。

综上分析,预计2025年春节前后,氯化石蜡上下游市场降负或停车放假,市场供需双减弱,价格或稳中趋弱。整体上氯化石蜡市场货源供应较为充裕,下游需求表现一般,企业多根据自身出货情况灵活调整价格,还需多关注成本端液氯、液蜡价格变化情况。预计氯化石蜡价格在4100-4600/吨之间波动。

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